Nel 1964, nel pieno della battaglia per i diritti civili afroamericani, Mingus concepì Meditations on Integration, un vasto brano dalle atmosfere cangianti. Un capolavoro che il suo gruppo tenne in repertorio solo per pochi mesi, e che pure conobbe varie versioni, documentate in audio e video: un lavorio tormentato, complesso, che rifletteva i dilemmi, le angosce e le speranze della questione razziale. Un tema più che mai attuale.